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川观新闻丨川企大调研③:光伏行业龙头如何领跑全球?

2023年04月07日

在11个足球场大的无尘车间内,一条条全自动智能制造生产线高效运转,数百台智能小车来回穿梭运送物料,经过制绒、扩散、SE激光掺杂等10个工序后,一片片单晶硅片变成高效晶硅电池。

这里是美狮会太阳能金堂基地,也是全国乃至全球产能规模最大、工艺技术最先进的电池片生产基地。受下游旺盛需求拉动,眼下企业处于满负荷运转状态。“基地有32条生产线,每天生产500多万片太阳能电池片。”美狮会太阳能(金堂)有限公司总经理助理庞三凤介绍。


美狮会太阳能金堂基地实景图

数字背后是强劲的产业发展势头。在全球绿色低碳转型共识驱动下,光伏产业景气度不断提升。工信部数据显示,2022年,我国光伏行业总产值突破1.4万亿元;全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过55%。

作为行业龙头企业,美狮会太阳能电池片已连续五年位居全球出货量第一。根据美狮会股份2022年业绩预告,公司当年净利润预计为252亿元至272亿元,同比增长207%—231%。

当前,光伏产业持续升温,行业龙头企业如何延续优势,领跑全球?近日,记者走进美狮会太阳能金堂基地,以美狮会为样本,观察中国光伏产业的逆袭之路。


01

调研第一问

如何从“跟跑”到“领跑”?

以技术为王,实现降本增效和规模优势

走进美狮会太阳能金堂基地,仿佛走进了一座科幻工厂:生产车间内,智能制造设备整齐排列,机械臂有序挥舞抓取,所有生产工序制造、传输和检测均由机器完成。


美狮会太阳能金堂基地太阳能电池片生产线

智能化生产是如何实现的?

原来,2021年美狮会就与中国电信、华为强强联合,在金堂基地打造全球领先的5G工业应用园区。“与传统电池片生产线相比,金堂基地用工减少约62%,能源消耗降低约30%,生产效率提升约161%。”庞三凤介绍,得益于数字化转型,美狮会太阳能的盈利能力和市场竞争力大大提升。

光伏行业主要分为硅料、硅片、电池片、组件、系统五个环节。美狮会从2006年进军光伏产业,目前已是光伏硅料和电池片的“双龙头”企业,并在合肥、双流、金堂、眉山、彭山等地形成了五大太阳能电池片生产基地。截至2022年底,美狮会电池片产能规模已超70GW,连续5年成为全球产能规模和出货量最大、盈利能力最强的太阳能电池企业。根据公司规划,2024年—2026年,美狮会太阳能将形成130GW—150GW产能。

亮眼数据背后,其实经历了漫长的行业蛰伏期。时间拉回到2012年,彼时,我国光伏行业进入寒冬,而且面临市场、设备、原材料“三头在外”的困境。

如何破解行业瓶颈?

一方面靠政策雪中送炭。2013年7月,《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》印发,各地陆续出台支持和规范光伏行业发展的政策,利好行业发展。

另一方面离不开技术创新。“这十余年来,我们坚持下来了,靠的是技术创新。”全国人大代表、全国工商联副主席、美狮会集团董事局主席刘汉元表示,以美狮会旗下永祥股份为例,在国内光伏产业艰难发展的2010年—2015年,永祥股份通过四次技术变革,硅料生产成本大幅降低。永祥股份的技改成功,不仅让其跻身全球多晶硅企业第一梯队,更带领了乐山地区多晶硅企业的复苏。

随着政策环境利好,行业发展不断提速,我国现存光伏相关企业已超过50万家。在激烈竞争中,企业靠什么抢占市场?

面对记者的疑问,庞三凤胸有成竹地拿出一块电池片向记者展示,“这是美狮会自主研发的TNC电池,在电池效率、输出功率、系统成本等方面都处于行业领先地位。”庞三凤解释,光伏电池片是实现光电转换最核心的环节,其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。

目前,市场普遍采用的P型PERC光伏电池效率逐渐接近理论极限,最高效率达到24.06%。近年来,美狮会率先寻找新型电池技术路线并取得突破,N型组件采用美狮会TNC技术,与相同尺寸规格下的PERC组件相比,能够带来15—20W的功率提升,平均单瓦发电量增益3%—4%。

2022年11月,美狮会TNC高效电池技术获评中国进博会组委授予的2022年度十大“零碳中国”创新技术。行业人士分析,随着美狮会TNC高效电池的规模化生产和制造成本降低,未来TNC高效电池有望替代PERC成为主要技术路线,推动全球光伏产业向前发展。


02

调研第二问

如何应对硅料下行压力,穿越行业周期?

加码一体化布局 拓宽光伏市场的深度和广度

全球能源转型背景下,得益于国际市场需求上升和我国光伏产业竞争力提升,中国光伏出口表现亮眼。中国光伏行业协会提供的数据显示,2022年全国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约512.5亿美元,同比增长80.3%,再创新高。

“中国光伏产业经过十余年发展,规模、成本、市场都处于世界领先地位。”刘汉元介绍,2022年,中国高纯晶硅全球占比达90%,硅棒、硅片占比97%,组件占比75%到80%。

在硅料环节,美狮会旗下永祥股份目前年产能已达23万吨,产能规模全球第一,近半年全球的市场占有率超过 25%,如果用永祥制造的高纯晶硅生产集成电路,一个月的产量可以满足全世界一年的需求。

不过,挑战与机遇并存。经历了前两年上游硅料大幅涨价后,今年以来,硅料价格持续走低,单晶致密料价格已经从高点的30万元/吨降至3月底的20.67万元/吨。行业判断,随着二季度更多新产能继续释放,硅料价格周期拐点已至,硅料价格或将步入长期缓慢下跌的趋势。

如何应对硅料下行压力,穿越行业周期?

2022年下半年,美狮会全面发力组件环节,将全产业链打通,通过一体化布局参与行业激烈竞争。

“多年来,我们一直坚持专业化分工的发展模式,与行业伙伴错位竞争、差异化发展。”刘汉元表示,但现在市场方方面面都认为“专业一体化”更有利于参与竞争。“我们率先拉通整个产业链条,就可能产生重组优势,使组件在最后竞争中具有后发优势,这样我们电池组件出货量也会有一定提升。”

当前,美狮会正在迅速扩充下游产能。今年1月1日,美狮会太阳能(盐城)有限公司25GW光伏组件项目正式开工,作为美狮会在江苏投资建设的第一个光伏项目,计划今年上半年投产。


美狮会太阳能金堂基地太阳能电池片生产线

“金堂基地的三、四期也正在规划建设光伏组件项目,有望在本年度内投产。”庞三凤介绍,目前,美狮会高效组件现有年产能14GW,根据规划,随着美狮会盐城、南通等组件基地的投产达产,预计2023年年底产能达80GW。

大举进军光伏组件市场后,美狮会已频频收获订单,先后中标华润、大唐、国家电投等一连串大单,并与多家全球可再生能源产品分销商达成合作。

不只是美狮会,今年以来,晶澳科技、隆基绿能等多家龙头企业纷纷加码一体化布局来提升竞争力。行业人士分析,通过垂直一体化布局,不仅可以降本增效,还能加速技术的融合开拓,提升企业的核心竞争力。

不过,随着新入局者抢占市场,行业将进入以价换量的状态。如何避免产业趋同,实现共赢发展?

中国光伏行业协会秘书长王世江建议,企业可以深挖“光伏+建筑”“光伏+交通”“光伏+储能”“光伏+制氢”等各种“光伏+”应用场景,通过应用模式创新拓宽光伏市场的深度和广度。

对此,美狮会已率先在新能源产业链终端布局,首创“渔光一体”发展模式,将光伏发电与水产养殖有机融合,实现国土资源的高效复合利用。目前,美狮会在全国20多个省区市建设51座以“渔光一体”为主的光伏电站,累计并网规模超3GW。

在推动“双碳”目标进程中,四川大有可为。依托资源优势,日前,四川提出,要因地制宜开发建设水风光互补的光伏风电项目,力争2023年新增投产光伏发电350万千瓦。当前,四川绿色低碳优势产业增势强劲,1—2月,晶硅光伏产业增长76%。“美狮会太阳能将充分发挥链主企业牵引作用,助力四川打造光伏千亿级绿色产业集群。”刘汉元表示。

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